상한가
100조 페이스북 '친구찾기'
'SNS 최대어' IPO 앞두고 국내 증권업계도 '촉각'
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세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS)인 페이스북의 기업공개(IPO)가 1주일 앞으로 다가온 가운데 국내 증권업계도 이에 큰 관심을 보이고 있다.
해외 공모주에 투자하는 펀드를 갖고 있는 운용사들은 청약 참여 여부를 막판 저울질을 하고 있다. 증권사들은 IPO에 직접 참여하기보다 페이스북 상장에 따른 수혜주 찾기에 나섰다.
이번 IPO의 공모가격은 주당 28~35달러로, 시가총액은 100조원(770억~960억 달러)이 넘을 것으로 예상되고 있다. IT(전기전자) 강자인 휴렛패커드(HP)와 델을 합친 것보다 덩치가 큰 '대어'이다 보니 국내 기관들도 촉각을 곤두세우고 있다. 가장 큰 관심을 보이는 기관은 해외 공모주펀드를 운용하고 있는 자산운용사. 키움자산운용과 KTB자산운용은 페이스북 청약 참여를 두고 막판 고민 중이다. 키움운용 관계자는 "펀드 자산의 10% 안에서 투자할 수 있는데, 구체적으로 페이스북이 아시아 지역에 어느 정도 물량을 배분하느냐에 따라 투자 규모도 달라질 수 있다"고 말했다. 그는 "막판 청약률과 공모 가격 등 눈치작전이 필요한데 청약여부를 최종적으로 결정한 것은 아니다"고 말했다. 키움자산운용은 지난해 6월 세계적인 명품업체 프라다의 홍콩증시 IPO에 참여해 15%의 수익을 거두기도 했다. 당시 받은 물량은 100만여주에 달했다. 글로벌 공모주펀드를 운용하는 자산운용사는 현재 키움자산운용을 비롯해 KTB자산운용, 미래에셋자산운용, 한화운용 등이 있다. 한 운용사 관계자는 "원하는 물량을 받기도 쉽지 않지만 가격이 비싸다는 인식 또한 없지 않다"면서 "상장 후에 바로 주가가 하락할 가능성은 없어도 '대박' 수익을 내기는 힘들 것"이라고 말했다. 실제 지난 3월 토러스투자증권은 페이스북 임원이 보유한 비상장 주식 200만주를 매매할 수 있는 딜을 따내 흥국운용과 키움운용에 중개하려 했다. 하지만 주당 34달러에 달하는 가격과, 6개월 동안의 매매제한 등으로 '페이스북 펀드' 조성은 무산됐다. 국내 증권사는 자기자본(PI)을 통해 페이스북 상장에 참여할 수 있지만 대부분 신중한 입장을 보였다. 한 증권사 관계자는 "단기간 수익을 낼 수 있는 종목이 아니어서 공모주에 투자하기 보다는 상장 이후 주가 추이를 보면서 차분하게 접근하는 편이 낫다"고 말했다. 다른 증권사 관계자는 "페이스북 이용자들이 모바일을 통해 많이 이용하는데 광고는 아직 온라인에서 모바일로 넘어가는 부분이 매끄럽지 못한 것 같다"면서 "장기적인 관점에서 접근해야 수익이 날 수 있다"고 지적했다. ◇"페북 수혜주를 찾아라"＝증권사들은 페이스북 상장에 따른 수혜주 발굴에 더 많은 공을 들이는 모습이다. 페이스북이 온라인 커뮤니티 및 광고 매출이 주수익원인 것을 고려하면 인터넷산업에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 예상에서다. 최경진 신한금융투자 연구원은 "지난해 '징가'(Zynga) '그루폰'(Groupon) 등 인터넷기업의 IPO(기업공개)가 크게 증가했는데 모두 높은 벨류에이션으로 공모에 성공했다"면서 "인터넷산업에 대한 높은 성장전망을 반영한 결과"라고 말했다. 신한금융투자는 페이스북과 음원서비스가 연동되는 네오위즈인터넷 (7,790원  20 0.3%)을 수혜주로 꼽았다. 또 모바일오피스, 클라우드오피스 등 신사업이 호조세인 한글과컴퓨터 (18,450원 100 0.5%), 음성인식부문이 부각되는 인프라웨어 (15,700원 100 0.6%)에도 긍정적이란 평가다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 "페이스북과 사업이 완전히 겹치는 국내 상장사가 없어 직접적인 영향은 없을 것"이라면서도 "소셜네트워크산업이 확대되면서 모바일게임주가 수혜를 입을 수 있다"고 봤다. 그는 "페이스북 상장 1주일을 앞두고 벌써부터 일부 게임주의 주가가 오름세를 보이고 있다"고 덧붙였다. 페이스북과 연동되는 SNG(소셜네트워크게임) '룰더스카이'의 성장성이 부각될 JCE (17,150원  250 -1.4%)도 수혜주로 들었다. 이밖에 컴투스 (36,350원 2250 -5.8%), 게임빌 (76,900원 3100 -3.9%), 다음 (81,600원 200 0.2%) 등이 긍정적인 영향을 받을 것이란 전망이다.
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