인탑스 '실적+모멘텀+밸류에이션'매력 -한화
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 600 -1.9%)에 대해 '실적·모멘텀·밸류에이션'의 세박자가 골고루 갖춰진 종목이라며 투자의견 매수와 함께 목표주가 2만5000원을 제시했다.김운호 한화증권 연구원은 "인탑스의 2분기 매출액은 1분기 대비 12.4% 증가한 1001억원에 달할 것으로 보이고 영업이익률은 7.1%로 예상된다"며 "매출액증가에 따른 고정비 비중 감소효과와 High End(고급) 제품 생산에 따른 영향으로 1분기 대비 영업이익률은 소폭 개선될 것으로 예상된다"고 밝혔다. 이어 김 연구원은 "삼성전자의 갤럭시 S와 갤럭시 탭 후속모델이 2분기에 생산될 전망"이라며 "갤럭시 효과는 3분기까지 지속될 것으로 보이고 신제품을 통한 성장잠재력도 여전히 높다"고 분석했다. 한편 인탑스의 2011년 연결기준 매출액은 6372억원을 기록할 것으로 보인다. 본사매출 3858억원 천진1200억원 위해512억원 베트남 800억원이 될 것으로 추정되며 연결기준 영업이익은 367억원으로 예상된다. |
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