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두산건설, 기대치보다 빠른 회복세-키움증권

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두산건설, 기대치보다 빠른 회복세-키움증권

머니투데이
  • 이해인 기자
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  • 2014.07.24 08:40
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키움증권은 24일 두산건설 (1,240원 0.0%)에 대해 "실적 회복이 기대치보다 빠르게 진행되고 있다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8500원을 유지했다.

최원경 연구원은 "두산건설의 2분기 매출액은 5935억원, 영업이익은 324억원으로 추정치를 크게 상회했다"며 "작년 말에 실시한 구조조정으로 인한 판관비율 하락, 충당금 환입 추세 등이 실적 호조의 원인"이라고 분석했다.


최 연구원은 "상반기 매출액도 건축BG(비즈니스 그룹)와 인프라BG는 양호한 흐름을 지속할 것으로 예상된다"며 "다소 부진했던 메카텍BG는 3분기부터 이라크, 쿠웨이트, 말레이시아, 미국 등지에서 수주가 본격적으로 회복될 것으로 예상돼 올해 말에서 내년 초부터 매출 및 이익률이 개선될 것으로 추정된다"고 내다봤다.

이어 "보일러 BG는 올해 2월 수주한 1400억원 규모의 보일러 PJ가 하반기 본격 매출에 반영되면서 상반기 대비 매출이 크게 증가할 것으로 예상된다"며 "메카텍 BG의 회복이 다소 더디더라도 건축 BG와 인프라 BG가 기존 예상해 비해 빠른 속도로 회복하고 있고 매출 흐름도 나쁘지 않아 연간 목표 영업이익 1300억원을 달성하는 데 큰 무리가 없을 것"이라고 전망했다.



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