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"LG생건, 연말까지 20% 주가 성장"-하나대투

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"LG생건, 연말까지 20% 주가 성장"-하나대투

머니투데이
  • 김남희 기자
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  • 2014.07.25 07:56
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LG생활건강 차트

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하나대투증권은 25일 LG생활건강 (371,000원 ▼10,500 -2.75%)에 대해 "2분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 6.2%, 1.1% 증가한 1조 1423억원과 1215억원 수준으로 기대치가 소폭 하회했다"고 밝혔다.


박종대 하나대투 애널리스트는 "생활용품 부문이 제한적인 매출 성장(세월호참사·대형마트 강제휴무 영향, YoY 2.7%)에도 불구하고 할인폭 축소와 고마진 제품 비중 증가로 영업이익이 YoY 17.6% 양호한 성장세를 보였다"고 분석했다.

그는 또 화장품 부문(매출 YoY 11.7%)은 면세점(YoY 142%)과 방판(YoY 23%), 중국 더페이스샵(YoY 51%) 고신장하였으나, 매스티지 부문 부진(매출 YoY -13.5%)에 의한 고정비 증가, 중국 부문 직영화로 인한 수익성 하락으로 영업이익은 YoY 4.2% 증가에 그쳤다고 설명했다.

이어 그는 2분기 면세점 매출 규모는 603억원으로 전체 화장품 매출의 13%에 도달해 매스티지 부문 부진을 상쇄하면서 신규 성장 동력으로 작용하고 있다고 판단했다.

아울러 그는 "현재 주가는 12MF PER 20.2배로 성장률 둔화에 의한 점진적인 De-rating 국면을 감안해도 연말까지 20% 정도의 주가 상승 여력은 충분해 보인다"고 전망했다.




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