김연우 연구원은 "2분기 실적은 매출액 8조9300억원, 영업이익은 7455억원, 영업이익률은 8.3%를 기록했다"며 "전반적인 실적은 시장 컨센서스를 소폭 하회하긴 했지만 지배순이익은 1조500억웍을 기록하며 완성차 실적 대비 상대적으로 선방하는 모습을 나타냈다"고 평가했다.
김 연구원은 주가 디스카운트 요인이었던 금융 사업부의 적자폭이 축소되며 하반기에 실적 부담 요인이 줄어들고 있다고 판단했다.
그는 "2분기 금융 사업부 손실은 160억원으로 분기별 지속적으로 적자 폭이 감소하고 있는데 늦어도 내년부터는 손익 분기점 달성을 통해 주가 디스카운트 요인이 해소될 것"이라고 전망했다.
이어 "2분기 실적이 완성차 대비 선방하면서 환율로 인한 내성 강화가 확인된 가운데 하반기 현대차그룹의 신차 효과로 인한 모듈 사업부의 이익 개선 요인이 예상된다"고 덧붙였다.
다만 "3분기는 휴가, 추석 등 조업일수 감소와 현대차그룹 전반에 걸친 통상임금 관련 노사문제 등이 남아 있어 센티멘탈 측면에서 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다"고 강조했다.
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