이대우 연구원은 "코라오홀딩스의 올해 3분기 매출액은 전년 동기대비 8.4% 늘어난 883억원, 영업이익은 7.2% 줄어든 88억원으로 전분기와 유사한 수준을 유지할 것"이라며 "이는 상용차(CVD) 부문의 정상화 과정 지속, 공무원 급여 삭감 등 라오스 정부의 긴축 재정 영향의 지속 등에 기인한다"고 분석했다.
이 연구원은 "실적 회복세 전환은 올해 4분기부터 기대해 볼 만하다"며 "이는 최근 농촌 지역 자동차 판매 비중 확대에 따른 3분기 판매비중 확대가 지속됐다는 점과 5개 조립판매(CKD) 모델의 런칭이 3,4분기에 걸쳐 완료되기 때문"이라고 설명했다.
그는 이어 "라오스는 프런티어 시장 중에서도 최근 움직임이 좋은 아시아시장에 속해 있고 최근 제조업의 무게중심이 중국에서 베트남 등 인도차이나로 이동하고 있음을 감안시 장기적으로 동일한 수혜를 기대해 볼 수 있는 국가"라며 "아직 기본적인 인프라가 취약한 편이지만 장기적 성장성만큼을 부인할 수 없다"고 평가했다.
아울러 "올해 2분기~3분기 실적 부진으로 인한 주가 조정을 동사 주식 편입 기회로 활용할 것을 권고한다"며 "코라오홀딩스의 라오스 정부와의 두터운 신뢰를 감안시 라오스의 성장에 맞춰 동사의 범위의 경제 역시 동반 확장할 것"이라고 덧붙였다.
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