제일모직 "합병법인 배당 30%, 주주권익위 신설"

제일모직과 삼성물산의 합병 소식이 전해진 26일 오후 서울 종로구 수송동 제일모직 패션부문 사옥에서 깃발이 바람에 날리고 있다.<br><br>한편 제일모직은 기준주가에 따라 산출된 합병비율인 1대 0.35로 삼성물산을 합병하며, 7월 임시주주총회를 거쳐 9월 1일자로 합병을 마무리 할 계획이다.

삼성물산 (48,100원 ▲2,300 +5.0%)과 합병을 추진 중인 제일모직 (150,400원 0.00%)이 합병법인의 배당성향을 30% 수준으로 제시했다. 이사회 독립성 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 거버넌스 위원회(주주권익위원회)도 신설하고 외부 전문가 등으로 구성된 CSR(기업의 사회적 책임) 전담조직도 구성하겠다고 밝혔다.

제일모직은 30일 오전 서울 여의도에서 주요 증권사 애널리스트를 대상으로 합병법인의 주주친화 정책과 비전, 사업별 시너지, 성장전략 등을 설명하는 간담회를 열고 이 같은 방안을 발표했다.


윤주화 제일모직 대표이사 사장은 이 자리에서 "국내외 IR(기업설명회) 진행 과정에서 청취한 다양한 의견을 바탕으로 합병회사의 비전과 주주 친화 의지에 대해 구체적으로 설명하는 자리를 마련했다"고 밝혔다.

우선 주주친화 정책으로 △배당 상향 △거버넌스 위원회 신설 △CSR 위원회 신설 방안 등을 밝혔다. 제일모직은 합병법인이 30% 수준의 배당성향을 지향하며 회사 성장을 위한 투자기회, 사업성과 등을 고려해 점진적으로 상향할 예정이라고 밝혔다.

또 이사회 독립운영 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 거버넌스 위원회를 신설할 계획이다. 거버넌스 위원회는 특수관계인 거래, 인수·합병 등 주주의 권익에 직접적으로 영향을 미치는 사항을 심의한다. 위원 중 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임해 이사회와 주주 간 소통의 역할도 맡긴다.


아울러 외부 전문가와 사내 전문 인력으로 구성된 CSR 전담조직도 구성한다. 글로벌 기업의 주주·시장·사회에 기여한 사례를 연구해 회사 정책에 적극 반영하겠다는 취지다.

제일모직은 "글로벌 선진회사의 배당·자사주 정책 등 주주 환원정책 사례와 기업시민으로서 사회에 기여하는 방안을 연구해 회사에 도입할 예정"이라며 "소액주주를 포함한 이해관계자와의 소통강화 방안을 수립해 시장의 목소리를 적극 수렴해 나가겠다"고 밝혔다.

합병회사의 비전과 사업별 시너지 등에 대해서는 2020년 매출 60조원, 세전이익 4조원 달성 계획을 거듭 강조했다. 합병법인은 '글로벌 비즈니스 파트너&라이프스타일 이노베이터'라는 비전으로 건설, 상사 부문의 B2B(기업간거래) 사업 지속 성장과 패션, 식음·레저 부문의 글로벌 리더십 확보, 바이오 등 신 성장 동력 확보를 바탕으로 한다.

제일모직은 "특히 합병법인은 양사의 핵심경쟁력 결합과 시너지에 따른 성장 기대감은 물론, 그룹의 사실상 지주회사로서 기존에 보유 중인 글로벌 사업역량과 다각화된 사업 플랫폼을 기반으로 헬스케어, 에너지 등 미래 사업을 주도하게 될 것"이라고 강조했다.

양철보 바이오에피스 상무는 이날 간담회에 참석해 "바이오 의약품 개발에 필요한 자본 조달을 위해 나스닥 시장 상장 등을 검토 중"이라며 "나스닥 시장에 상장돼 있는 경쟁사와 국내 셀트리온 사례처럼 시장에서 회사의 가치를 인정받게 될 것"이라고 말했다.



시장에서는 삼성바이오에피스가 나스닥에 상장하면 시가총액이 최소 8조~10조원에 달할 것이란 관측이 나온다. 삼성전자 주식 등을 보유한 삼성물산의 자산가치가 제일모직에 비해 상대적으로 저평가됐다는 비판이 나오자, 제일모직이 갖고 있는 삼성바이오에피스의 자산가치를 전면에 내세운 셈이다.

삼성바이오에피스는 제일모직의 손자회사로서 바이오시밀러(바이오의약품의 복제약)를 연구개발(R&D)하는 회사다. 바이오시밀러를 생산하는 삼성바이오로직스가 삼성바이오에피스 지분 90.4%를 보유한 최대주주이며 삼성바이오로직스는 삼성전자와 제일모직이 각각 46.3%씩 보유 중이다.