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KT&G, 담배수요 회복으로 2분기 호실적 전망-신한

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KT&G, 담배수요 회복으로 2분기 호실적 전망-신한

머니투데이
  • 한은정 기자
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  • 2015.07.03 07:55
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KT&G 차트
신한금융투자는 3일 KT&G (88,800원 ▼1,000 -1.11%)에 대해 "2분기 호실적이 예상된다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 12만6000원을 유지했다.


홍세종 연구원은 "2분기 연결 매출액은 전년대비 4% 감소한 9527억원, 영업이익은 3.3% 감소한 2769억원으로 컨센서스인 2526억원을 9.6% 상회할 전망"이라며 "2분기 국내 담배 수요는 전년 동기 대비 21.5% 감소가 예상돼 1분기 35.1%의 감소세 대비 큰 폭의 개선이 기대된다"고 밝혔다.

이어 "점유율도 긍정적으로 국내 담배 점유율은 58.1%로 전분기 대비 1.5%포인트 상승이 예상된다"며 "경쟁사가 가격 인상을 단행할 경우 하반기 내 60%대 초반으로의 점진적 회복도 가능하다"고 설명했다.

1분기에 부진했던 담배 수출도 증가세 전환이 기대된다는 의견이다. 해외 수출액은 전년대비 22.6% 증가한 1454억원으로 기대했다.

국내 담배 수요 감소에 따른 비용 통제도 지속될 것으로 예쌍했다. 2분기 담배 부문 판매관리비는 전년대비 12.0% 감소한 1358억원으로 예상했다.




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