속보
VIP
통합검색

현대위아, 밸류에이션 정상화 기대…목표가↑-메리츠

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

현대위아, 밸류에이션 정상화 기대…목표가↑-메리츠

머니투데이
  • 김성은 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2015.10.06 08:04
  • 글자크기조절
현대위아 차트
메리츠종금증권은 6일 현대위아 (54,900원 ▼1,800 -3.17%)에 대해 올해 4분기 이후의 높은 이익 성장 가시성 확보로 밸류에이션이 정상화될 전망이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표가는 기존 15만원에서 17만원으로 상향조정했다.


김준성 연구원은 "올해 3분기 예상 영업이익은 전년 동기대비 4% 감소한 1177억원으로 중국 판매감소에 따른 CKD 매출 축소 리스크 최소화로 시장 기대치 부합할 실적을 기록할 것"이라며 "원/달러 약세로 중국 수출의 원화 환산 매출 개선 및 원가율을 방어한 반면 완성차 중국 판매 감소로 고마진 엔진 CKD 가동률이 하락했다"고 말했다.

김 연구원은 "올해 4분기 예상 영업이익은 전년 동기대비 14% 늘어난 1404억원을 기록하는 등 신규 FA 매출 발생 및 전년 동기 일회성 비용 기저효과로 높은 이익성장을 달성할 것"이라며 "현대차 중국 4공장 부지에 대한 고마진 공작기계 FA 매출 발생 시작이 긍정적"이라고 설명했다.

아울러 "현대위아의 주가수익비율(PER)은 2014년 하반기 어닝쇼크를 지속했던 기아차와의 실적부진 동조화가 부각되며 현재 7.3배까지 축소된 상황"이라며 "향후 리스크 해소를 통한 밸류에이션 정상화가 전망된다"고 덧붙였다.



머니투데이 주요뉴스

"4월인데 벌써?" 이른 무더위에… 시원하게 오른 '이 종목'
네이버 메인에서 머니투데이 구독 카카오톡에서 머니투데이 채널 추가

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

2020년생이 온다(上) 불과 11년 뒤 "50세가 직장인 평균연령"…'금쪽이' 신입도 귀해진다

이슈패키지

2024 키플랫폼
2024 키플랫폼
PADO
PADO
선임기자가 판다
선임기자가 판다

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

부동산 유튜브 정보채널 부릿지
2023 대한민국 사회안전지수

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널