KDB대우증권은 26일 BGF리테일 (3,730원 ▼5 -0.13%)에 대해 성장률 둔화는 담배가격 인상 다음해에 겪을 수밖에 없는 예정된 사항으로 펀더멘탈에 이상이 없는 만큼 편의점 성장성에 대한 베팅이 필요하다며 투자의견 매수를 유지했다. 다만 실적 하향 추정에 따라 목표주가를 기존 21만4000원에서 20만원으로 하향 조정했다.
이준기 연구원은 "내년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 14.0%, 13.4% 증가하고, 특히 내년 2분기부터는 18~37% 수준의 이익 성장이 가능할 것"이라며 "경쟁력 및 편의점 영업환경에는 큰 변화 없이 지속적인 기업 가치 증대가 이어질 것"이라고 전망했다.
- 2015.11.26 08:47
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