NH투자증권은 3일 아모레G (30,100원 ▼350 -1.15%)에 대해 아모레퍼시픽, 이니스프리 등 핵심 자회사 실적이 견조하고 에뛰드가 본격적으로 성장에 가세할 예정이라고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 21만원으로 상향 조정했다.
한국희 NH투자증권 연구원은 “아모레G의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7593억원과 4191억원으로 예상치와 컨센서스를 상회했다”며 “아모레퍼시픽의 1분기 실적이 호조를 보인데다 이니스프리도 30.9%의 매출 성장률과 수익성 개선을 이어갔다”고 설명했다.
한 연구원은 “특히 최근까지도 매출 역신장과 영업 적자로 부진했던 에뛰드가 이번 분기에는 매출액 성장률 15%에 123억원의 영업 흑자를 달성했다”며 “신상품의 판매 호조로 국내 로드샵, 면세, 디지털 채널 매출이 고성장했고 중국을 비롯한 해외 판매도 본격화되고 있다”고 했다.
그는 “아모레G의 핵심 이익은 기본적으로 아모레퍼시픽과 동행한다”며 “이에 더해 ‘이니스프리’의 중국 내 추가 확장 모멘텀이 공유되고 ‘에뛰드’가 본격적으로 성장에 가세할 전망”이라고 밝혔다.
- 2016.05.03 08:16
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