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CJ제일제당, 매화그룹 인수 포기는 좋은 결정-신한

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CJ제일제당, 매화그룹 인수 포기는 좋은 결정-신한

머니투데이
  • 정인지 기자
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  • 2016.05.25 07:55
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CJ제일제당 차트
신한금융투자는 25일 CJ제일제당 (341,500원 ▼5,500 -1.59%)의 매화그룹 인수 포기는 좋은 결정이라며 CJ제일제당애 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 51만원을 유지했다.

홍세종 신한금융투자 연구원은 "CJ제일제당의 2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 9.6% 증가한 3조4700억원, 영업이익은 10.5% 늘어난 2119억원으로 예상된다"며 "이는 컨센서스 2087억원에 부합하는 무난한 실적"이라고 밝혔다.


그는 "주가 핵심 지표인 식품(가공+소재) 매출액은 8.3% 증가한 1조700억원, 바이오 매출액은 7% 늘어난 4638억원이 될 것"이라며 "라이신 가격은 4월 말 바닥(7.5위안/kg) 형성 이후 7.9위안/kg까지 상승한 상태"라고 설명했다.

홍 연구원은 "CJ제일제당은 공시를 통해 매화그룹 인수건이 결렬됐음을 밝혔다"며 "순차입금이 5조원에 육박하기 때문에 무리한 인수금액 지불은 주가에는 오히려 악재"라고 평가했다.

그는 "인수 이후 중국 내 라이신 가격 상승에 대해서도 의구심이 있다"며 "중국 내 치킨 게임을 종결하기 위해서는 중소형 로컬 사업자들의 설비 매각을 통한 퇴출이 필요하다"라고 지적했다.




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