삼성증권은 한세실업에 대해 다변화 된 바이어 구성을 갖췄다며 투자의견 매수와 목표주가 6만7000원을 유지했다.
삼성증권 이상경 연구원은 27일 "올해 미국 의류업체처럼 주요 바이어들도 고전을 면치 못하고 있는 상황"이라며 "그러나 1분기 OEM 달러 매출은 전년동기대비 8% 성장한 반면 경쟁사인 대만 OEM 업체 마카롯(Makalot)은 매출 성장률 둔화에 영향을 받는 것으로 추정된다"고 밝혔다.
그는 "따라서 최대 강점은 다변화 된 바이어 구성과 유연한 변화"라며 "1분기 이익에 영향을 미쳤던 비용 이슈들은 올해 내 모두 해소될 것"이라고 전망했다.
그러면서 "2017년부터는 오히려 수익성 개선에 기여할 것으로 보이며 환율 또한 더욱 우호적일 전망"이라고 덧붙였다.
- 2016.05.27 08:34
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