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두산중공업, 사우디발 수주 1조원 임박..목표가↑-한국

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두산중공업, 사우디발 수주 1조원 임박..목표가↑-한국

머니투데이
  • 김은령 기자
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  • 2016.08.25 07:52
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한국투자증권은 25일 두산중공업 (14,600원 ▼520 -3.44%)에 대해 "상반기 수주가 연간 목표대비 부진하지만 하반기 원전 주기기 계약이 예상되고 추가적으로 사우디에서 1조원 규모 수주가 조만간 마무리될 것"이라며 "수주잔고가 큰 폭으로 늘어날 것"이라고 예상했다.


이에 따라 목표주가를 3만6000원으로 상향 조정하고 투자의견은 매수를 유지했다.

조철희 한국투자증권 연구원은 "두산중공업의 수주잔고는 2014년부터 늘어나기 시작했다"며 "수주 후 본격적인 매출 인식까지 1년 이상의 기간이 필요하기 때문에 올해까지 바닥을 다진 이익이 내년부터 빠르게 늘어날 것"이라고 내다봤다.

조 연구원은 "협상 중인 다수의 수의 프로젝트 중 일부만 체결되도 10조원에 달하는 신규 수주가 가능해 올해 수주잔고가 큰 폭으로 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

또 "두산밥캣 상장의 명확한 수혜주"라며 "그룹사 IPO 모멘텀 이후 중장기 투자 관점에서 매력적"이라고 강조했다.




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