하나금융투자는 30일 S&TC (10,600원 ▼440 -3.99%)에 대해 하반기 수익성 전망을 당초 105억원에서 83억원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 2만5000원으로 낮췄다.
박무현 하나금융투자 연구원은 “수주실적은 견조한 수준을 보임에 따라 매출실적은 당초 예상치와 큰 차이가 없을 것으로 예상된다”며 “하지만 올해 들어 매출 구성의 변화가 나타나고 있고 최근에는 GE와의 분쟁이 발생됨에 따라 충당금을 늘릴 가능성이 있다는 두 가지 이유로 하반기 수익성 전망은 기존 추정치보다 낮게 조정할 필요가 있다”고 판단했다.
박 연구원은 “S&TC의 하반기 수익성이 둔화될 것으로 추정함에 따라 주가 밸류에이션 매력은 낮아지고 있는 것으로 판단된다”며 “밸류에이션 매력이 다시 높아지기에는 어느정도 시간이 필요할 것”이라고 분석했다.
이어 “ 이익 전망이 둔화될 가능성이 높아 타겟 PER(주가수익비율)은 10배에서 9배로 낮춰 목표주가를 하향 조정했다”며 “S&TC 주가 전망은 당분간 보수적인 시각을 가져야 할 것으로 판단 된다”고 덧붙였다.
- 2016.08.30 07:49
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