이지윤 대신증권 연구원은 "내년에는 LPG 운임이 양호했던 2014~2015년 상반기에 계약을 맺은 신규 선박 6척이 도입된다"며 "이에 따라 내년도 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 23.5%, 26.9% 증가할 것으로 기대된다"고 말했다. 그는 "하반기에는 실적 모멘텀이 크지 않아 실적에 대한 실망감으로 주가가 조정된다면 매수 기회로 삼기 적절하다"고 분석했다.
이 연구원은 "KSS해운은 매출액 90%가 변동성이 크지 않은 장기 계약으로 이뤄져 있어 신규 계약 증감에 따른 매출액 가시성이 높다"며 "2018년부터 선박 재계약 시기가 도래하는데 기존 선박의 재계약 없이 수익성이 개선된 신규 프로젝트가 유입돼 내년 실적이 크게 개선될 것"이라고 설명했다.
그는 "지난 2분기에는 94억원의 사내근로복지기금 출연에 따른 일회성 비용 발생과 엔화 차입금 관련 평가손실이 20억원 발생해 순이익이 적자전환했다"며 "내년에는 기부금 관련 일회성 비용은 크지 않을 것으로 예상돼 순이익도 정상화할 것"이라고도 예상했다.
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