메리츠종금증권은 26일 현대엘리베이터에 대해 국내외 실적 호조와 현대상선 (14,850원 ▼100 -0.67%) 리스크 소멸 효과가 기대된다고 밝혔다. 투자의견 '매수'와 목표주가를 9만2000원을 신규제시했다.
김현 메리츠종금증권 연구원은 "현대엘리베이터를 기계업종 톱픽(최우선선호주)으로 제시한다"며 "2018년까지 본업이 안정적으로 성장하고 현대상선 리스크 소멸로 재평가 될 것"이라고 전망했다.
현대엘리베이터는 현대상선에 대한 지분법 손실을 1분기로 마무리지었다. 현대상선은 올해 2분기부터 현대엘리베이터 관계기업에서 제외되고 관련 지분이 매도가능금융자산으로 분류됐기 때문.
김 연구원은 "현대엘리베이터는 5년간의 유상증자와 현대상선과 관련된 영업외 이슈가 기업가치를 회손하면서 동종업계 평균(EV/EBITDA 9.1배) 대비 50% 저평가된 상태"라며 "현대상선 관련 리스크가 온기로 반영되는 내년 예상 ROE(자기자본이익률)는 16.3%로 상승할 전망"이라고 분석했다.
이외에도 △지난해 제조부문 국내 시장점유율 43.3%의 독보적 위치 △A/S(유지보수) 부문 규정강화로 인한 매출 증가 △해외자회사 투자 확대 △배당 가능성 등을 긍정적 요인으로 제시했다.
- 2016.09.26 09:00
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