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로엔, 카카오와의 시너지 본격화-하나금융투자

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로엔, 카카오와의 시너지 본격화-하나금융투자

머니투데이
  • 진경진 기자
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  • 2017.01.20 07:56
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카카오M 차트
하나금융투자는 로엔에 대해 카카오와의 시너지가 본격화되면 콘텐츠·매니지먼트 매출 증가 뿐 아니라 비용 절감을 통해 추가적인 실적 개선이 가능해질 것으로 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 13만원을 제시했다.

이기훈 연구원은 "지난해 4분기 유료가입자가 증가하고 1인당 평균매출(ARPU)도 상승한 것으로 추정된다"며 "이에 지난해 4분기 예상 매출액은 전년대비 22% 오른 1220억원, 같은기간 영업이익은 17% 오른 211억원"이라고 추측했다.


이 연구원은 "가격 인상 효과에 연동한 음원 유통 뿐만 아니라 CD판매, 매니지먼트 역시 전년 대비 성장한 것으로 예상된다"면서도 "다만 K팝스타, 무한도전 등 방송협찬과 VIP고객 등에 대한 행사 등 1회성 비용 증가로 수익성은 전년 대비 소폭 하락할 것"이라고 설명했다.

그러면서 "올해 예상 매출액은 전년대비 29% 오른 5667억원, 같은 기간 영업이익은 40% 오른 1130억원"이라며 "카카오-멜론 및 카카오페이 결제 연동이 1분기 내 완료되면 유료가입자들에게 결제 편의성을 제공해 가입자가 빠르게 증가할 것"이라고 내다봤다.

이어 "1분기 내 동영상 제작 부문을 강화해 콘텐츠 프로바이더 역할 확대 뿐 아니라 장기적인 ARPU 상승 효과도 기대할 수 있다"며 "매니지먼트도 스타쉽-킹콩 합병 등을 통한 시너지가 예상된다"고 분석했다.

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