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비에이치아이, 가스터빈 수요 증가에 주가 상승여력-하나

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비에이치아이, 가스터빈 수요 증가에 주가 상승여력-하나

머니투데이
  • 하세린 기자
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  • 2017.01.20 08:27
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하나금융그룹은 20일 비에이치아이 (8,040원 ▼180 -2.19%)에 대해 "복합화력발전 수요가 커지면서 가스터빈 기업들의 수혜가 높아져왔다"며 주가상승에 대한 기대감을 나타냈다. 투자의견은 매수, 목표주가는 6000원을 유지했다.


박무현 하나금융그룹 애널리스트는 "미국 셰일가스 혁명이 시작된 2011년 이후 LNG 가격은 하락해온 반면 가스터빈 기술 기업인 제네럴일렉트릭(GE), 지멘스 주가는 상승세를 보여왔다"며 "복합화력발전의 주요 기자재 중 하나인 배열회수보일러(HRSG) 수요 역시 견조하게 성장하고 있다는 점에서 비에이치아이의 성장성도 주목할 필요가 있다"고 말했다.

이어 "노후 LNG선을 이용한 LNG발전에도 HRSG는 필요하다"며 "국내에서도 노후 LNG선을 이용한 LNG발전 플랜트 투자 움직임이 최근 들어 나타나면서 HRSG 수요는 성장력이 점점 높아져 가고 있다"고 강조했다.

박 연구원은 "비에이치아이 주가 수준은 올해 예상 실적 대비 7.4배로 저평가 영역에 놓여있다"며 "자기자본이익률(ROE)은 2016년 9.0%, 2017년 15.3%, 2017년 18.5%로 추정돼 주가 상승여력 또한 높다"고 말했다.



  • 하세린
    하세린 [email protected]

    한 마디의 말이 들어맞지 않으면 천 마디의 말을 더 해도 소용이 없다. 그러기에 중심이 되는 한마디를 삼가서 해야 한다.

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