NH투자증권은 21일 S&T모티브 (45,050원 ▲550 +1.24%)에 대해 올해 1000억원대 영업이익 회복이 예상된다며 중장기 매수·보유 전략을 지속할 필요가 있다며, 투자의견은 '매수', 목표주가는 6만5000원을 유지했다.
조수홍 연구원은 "올해 모터사업부의 고부가가치화가 진행된 가운데 내년에는 오일펌프 신규 공급까지 확대되고, 2019년에는 방산부문 실적 회복이 예상된다"며 "지난해를 저점으로 앞으로 2~3년간 실적 개선 추세가 이어질 것"이라고 내다봤다.
특히 올해 1000억원대의 영업이익 회복을 전망하고 "단기 실적에 국한하기보다는 중장기 실적 개선전망 감안한 매수전략을 권고한다"고 설명했다.
장기 투자 포인트로는 △모터사업에서 고부가가치(파워트레인·친환경제품) 비중이 매년 늘어나고 △파워트레인 부품은 2018년부터 글로벌GM(북미/중국)으로 신규공급을 확대할 예정이며 △자동차부문 수익성도 개선되며 △방산부문은 K2C1 소총공급 재개에 따른 외형 성장이 기대된다고 꼽았다.
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S&T모티브, 1000억원대 영업이익 회복 '중장기 매수'-NH
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