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대덕GDS, 매출·영업익 4년만에 증가세 전환..목표가 상향-대신

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대덕GDS, 매출·영업익 4년만에 증가세 전환..목표가 상향-대신

머니투데이
  • 안재용 기자
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  • 2017.03.29 08:06
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대신증권은 29일 대덕GDS (14,200원 ▲300 +2.2%)에 대해 듀얼 카메라모듈 수요증가와 경영효율화로 매출과 영업이익이 4년만에 증가세로 전환했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만8000원으로 상향했다.


박강호 대신증권 연구원은 "올해 대덕GDS의 연결 영업이익은 430억원으로 지난해 49억원에 비해 큰 폭으로 증가할 것"이라며 "연성PCB 매출 증가와 시장의 공급과잉 해소, 저가수주 경쟁 지양 등으로 이익률 개선도 가능하다"고 설명했다.

박 연구원은 "올해 매출액도 4772억원으로 전년대비 3% 증가, 4년만에 증가세로 전환할 것"이라며 "연성PCB 국내 경쟁사들이 애플 공급을 늘리면서 삼성전자 공급시 반사이익을 볼 것으로 예상되며 카메라모듈 R/F PCB에서 평균판매단가와 점유율이 상승해 영업이익이 증가할 전망"이라고 분석했다.

그는 "동종업계 평균 밸류에이션 대비 저평가돼 있고 올해 전문경영인에서 오너체제로 전환하는 등 체질변화와 영업강화로 실적개선이 추정치를 상회할 가능성도 충분하다"고 밝혔다.



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