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이어 "3분기에는 아이폰8 출시 지연 가능성이 있으며 연말에는 내년 상반기 일시적인 낸드플래시 공급 과잉 가능성을 예의 주시할 필요가 있다"고 덧붙였다.
HMC투자증권은 IT하드웨어 업종 내 최선호주로 삼성전자 (80,000원 ▼2,200 -2.68%)·삼성전기 (148,500원 ▼3,500 -2.30%)·SK하이닉스 (179,100원 ▼9,100 -4.84%)·LG이노텍 (188,700원 ▼8,000 -4.07%)을 꼽았다.
노근창 수석연구위원은 "아이폰8 출시 관련 불확실성이 예상보다 커질 경우 삼성 스마트폰 노출도가 큰 삼성전자와 삼성전기의 투자 매력이 상대적으로 커질 수 있다"고 설명했다. 이어 "아이폰8의 5월 샘플 생산이 무선충전, 지문인식, 고속충전 등의 문제로 1개월 이상 지연될 것으로 보이며 이에 따라 아이폰8 판매도 10월 이후로 늦춰지면서 관련 부품 업체들의 실적 모멘텀이 지연될 수 있다"고 덧붙였다.
HMC투자증권은 도시바의 반도체 사업부문이 중국·대만 기업에 인수될 가능성은 낮다고 봤다.
노 수석연구위원은 "도시바의 낸드플래시 분사법인 TMC 지분의 일정부분을 일본 정부가 최대주주인 산업혁신기구(INCJ)가 인수할 것으로 예상되며, 주요 공장에 설비투자를 함께 한 웨스턴디지털이 유리한 고지를 차지하고 있다"고 전망했다.
이어 "중국·대만 기업에게는 인수 기회가 없을 것으로 예상돼 한국 낸드 산업에 미치는 영향은 단기적으로 중립 이상으로 판단한다"고 덧붙였다.
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