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넷마블게임즈는 지난 11일부터 20일까지 받은 기관투자자 수요예측을 토대로 주식 모집가액을 15만7000원으로 확정했다고 21일 공시했다.
기관투자자 수요예측 경쟁률은 240.74 대 1로 공모예정가 범위인 12만1000~15만7000원 최상단에서 결정됐다. 모집총액은 2조6617억원으로, 예상 시가총액은 13조3026억원이다.
국내외를 합쳐 공모예정가 최상단인 15만7000원을 초과하는 수요예측 신청물량이 총 250건 15억9028만7000주(전체의 48.7%)에 달하는 등 청약 열기가 뜨거웠다.
넷마블게임즈는 공모금액 중 대형 인수합병(M&A)에 본격적으로 나설 전망이다.
넷마블은 카밤(Kabam) 밴쿠버 스튜디오 인수 자금 등 기존 차입금 상환에 공모자금의 일부인 8970억원을 사용할 계획이다. 또 오는 2020년까지 국내외 개발사 투자 및 퍼블리싱 투자로 총 1조6917억원 수준의 투자를 계획하고 있다.
권영식 넷마블게임즈 대표는 "공모자금 외에 차입금을 조달할 경우 최대 5조원까지 인수합병(M&A)에 활용할 계획"이라며 "향후 넷마블과 시너지 효과가 있는 게임개발사를 적극 인수할 계획"이라고 말했다.
넷마블게임즈는 오는 25~26일 대표주관사인 NH투자증권, 제이피모간과 공동주관사인 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓 증권을 통해 공모주 청약을 진행할 계획이다.
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