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롯데쇼핑, 지주사 전환 가장 큰 수혜 '목표가↑'-한국證

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롯데쇼핑, 지주사 전환 가장 큰 수혜 '목표가↑'-한국證

머니투데이
  • 송선옥 기자
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  • 2017.04.24 07:59
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한국투자증권은 24일 롯데쇼핑 (68,200원 ▲1,400 +2.10%)이 기업분할 등 지주회사 전환으로 가장 큰 수혜가 기대된다며 목표주가를 28만원에서 34만원으로 상향조정했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 유통업종 최선호주로 제시했다.

여영상 한국투자증권 연구원은 “현재 주가는 2017년 예상 주가순자산비율(PBR) 0.5배에 거래되고 있는데 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 큰 폭의 할인”이라며 “국내 백화점 영업이 양호한 반면 국내 할인점 수익성이 영업이익 기준 손익분기점 수순으로 낮아졌고 해외 사업의 영업적자가 지속되고 있기 때문”이라고 말했다.


여 연구원은 “언론 보도대로 지주회사 전환이 진행될 경우 롯데쇼핑이 보유한 코리아세븐(편의점) 등 그룹계열사 지분가치 재평가가 시작될 전망이며 백화점 할인점 해외사업 등 내부 사업부분 분할의 경우 밸류에이션 매력은 더 부각될 것”이라고 설명했다.

그는 “분할을 가정한 롯데쇼핑의 기업가치는 10조1780억원으로 추정했으며 코리아세븐의 기업가치는 1조1250억원으로 산정한 뒤 30% 할인적용했다”며 “롯데쇼핑의 1분기 영업이익은 전년 동기대비 5.5% 증가한 2196억원으로 시장 예상치를 5.6% 상회할 전망”이라고 내다봤다.



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