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동양생명, 1Q 어닝서프라이즈로 고배당 기대-대신

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동양생명, 1Q 어닝서프라이즈로 고배당 기대-대신

머니투데이
  • 김주현 기자
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  • 2017.05.19 09:03
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대신증권은 19일 동양생명 (5,200원 ▼100 -1.89%)에 대해 1분기 어닝 서프라이즈는 1262억원 규모의 대규모 채권처분이익이 시현됐기 때문이라고 분석했다.

강승건, 최영수 대신증권 연구원은 "1분기 순이익은 1159억원으로 컨센서스 690억원을 크게 상회했다"며 "1262규모의 채권처분이익과 우리은행 배당금 108억원이 반영된 것"이라고 설명했다.


이어 "연초 발표한 연간 이익 가이던스 2036억원을 초과달성할 가능성이 있다"며 "별도기준 연간 이익 전망치를 2190억원으로 14.7% 상향한다"고 했다.

다만 영업일수와 비경상 보험금 반영으로 사차마진이 전년동기대비 28.1% 감소했고, 보장성 신계약 판매증가와 격려금 등 비용이 증가된 상황인 점을 고려해 투자의견은 '시장수익률'로 유지했다.

두 연구원은 "1분기 대규모 이익 시현은 배당 재원 확보로 연결, 배당성향 30% 가정시 주당 420원의 배당금이 기대된다"며 "4.2%의 배당수익률은 주가 하방 경직성을 확보해줄 것"이라고 판단했다.




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