두산인프라코어 (7,700원 ▼20 -0.26%)가 차입금 상환을 위해 5000억원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행에 나선다.
두산인프라코어는 26일 5000억원 규모 BW 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 BW 발행은 주주 가치 보호를 위해 주주우선공모 방식으로 진행된다.
두산인프라코어 대주주인 두산중공업은 600억 원 이내에서 BW 발행에 참여할 계획이다. 또 두산중공업의 자회사가 300억원 규모 일반공모로 참여할 예정이다. 두산중공업과 자회사의 참여는 신주인수권이 모두 주식으로 전환될 경우에도 두산인프라코어에 대한 지분율을 안정적으로 유지하기 위한 것이다.
두산인프라코어가 BW 발행에 나선 것은 재무구조개선 작업과 차입금 상환에 대한 시장 우려를 해소하기 위해서다. BW 발행으로 신종자본증권(영구채) 조기상환 등을 위한 자금을 미리 확보한다는 계획이다. 두산인프라코어의 순차입금은 3조7000억원 수준이다. 한국기업평가는 이 가운데 올해 회사가 상환해야 할 차입금 규모를 2조176억 원으로 분석했다
두산인프라코어 관계자는 "건설기계 사업이 확연한 성장세를 보이고 있고, 두산밥캣 역시 견조한 실적을 거두고 있어 향후 신주인수권 행사 가능성을 높게 본다"며 "이를 통해 자본을 확충하는 결과가 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
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- 2017.05.26 17:39
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