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원익머트리얼즈, 중장기 성장성 뚜렷 밸류에이션 적절-유안타證

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원익머트리얼즈, 중장기 성장성 뚜렷 밸류에이션 적절-유안타證

머니투데이
  • 전병윤 기자
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  • 2017.10.12 08:49
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유안타증권은 12일 원익머트리얼즈 (33,900원 ▼200 -0.59%)에 대해 중장기 성장세가 뚜렷해 높은 밸류에이션이 타당한 수준이라며 목표주가 10만원, 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

이상언 유안타증권 연구원은 "주요 고객사인 삼성전자의 3D NAND(낸드) 생산확대와 시스템반도체 경쟁력 강화의 방향이 뚜렷하다"며 "이에 따른 수혜도 명백한 사실"이라고 판단했다.


이 같은 변화는 과거와 같이 단순한 소재 사용량 증가를 넘어서는 중요한 의미를 가진다고 진단했다. 제품매출 비중확대에 따른 수익성 개선 및 이를 통한 미래준비 강화라고 요약했다.

이 연구원은 "원익머트리얼즈는 N2O(아산화질소)나 NO(산화질소)와 같은 산화막·절연막 형성용 가스제품의 제조 기술력을 보유하고 있다"며 "과거 메모리 반도체 미세화가 가스 수요 성장을 견인할 때는 사수소화게르마늄이나 저메인, 디실란과 같이 원익머트리얼즈가 상품으로 공급하던 가스의 성장세 뚜렷했다"고 설명했다.

이어 "하지만 3D NAND 적층고도화가 이끄는 2018년은 원익머트리얼즈가 직접 제조하는 가스의 수요가 가파르게 증가할 것"이라며 "이에 따른 수익성 개선은 덤"이라고 진단했다.


중장기 방향성 대응키 위한 준비도 적절하다고 평가했다. 물류센터 신축과 부지 확보를 최근 완료했기 때문. 이 연구원은 "여기에 프리커서, AMOLED용 레이저믹스까지 내년 실적이 확대되면 원익머트리얼즈 가치가 한 단계 상승할 전망"이라며 "현 주가 수준 여전히 미래가치 반영 못하고 있다"고 강조했다.



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