메리츠종금증권은 3일 한미약품에 대해 "불확실성이 해소됐다"고 평가했다. 투자의견을 매수로 상향하고 목표주가도 60만원으로 높여잡았다.
이태영 연구원은 "투자 불확실성을 증폭시켜온 Efpeglenatide 의 임상 3 상 진행이 확인됐다"며 "사노피는 3 분기 실적 발표 자료를 통해 2017 년 4 분기 진행 예정이었던 기존 계획에 변동이 없음을 밝혔고 이에 따라 빠른 시일 내 당뇨병 환자 대상 대규모 글로벌 임상 3 상 진입이 예상된다"고 설명했다.
그는 "한미약품을 둘러싼 가장 큰 불확실성이 해소되었으므로 향후 발생 가능성 높은 가치 상승 이벤트를 반영해야 한다"며 "Poziotinib은 빠른 시장 진입이 기대되고 Rolontis의 경우 2018년중 허가신청서를 제출할 계획이며 이 외에도 올해 중 다수의 전임상 단계 파이프라인이 추가로 임상에 돌입할 계획이어서 추가적인 가치 상승도 기대할 수 있다"고 밝혔다.
이어 "내년 1 분기말 기준 가치 상승 이벤트를 반영한 파이프라인 가치는 4조3632 억원"이라며 "업종 내 Top pick으로 제시한다"고 덧붙였다.
- 2017.11.03 08:15
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