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LF, 연결법인 개선+계절 효과..목표가↑-신한금투

머니투데이 하세린 기자 |입력 : 2017.12.08 08:34
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신한금융투자는 8일 LF (31,300원 상승150 0.5%)에 대해 연결 법인 손익 개선과 추운 날씨 효과로 내년 실적 개선이 기대된다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'로 유지, 목표가는 기존 3만6000원에서 3만8000원으로 상향조정했다.

박희진·김규리 신한금융투자 연구원은 "내년 손익 개선은 지난 1분기와 2분기부터 연결 반영된 식품 회사 모노링크와 구르메F&B 등 연결 법인이 주도하겠다"면서 "연결 반영 시점 고려 시 내년 이익 효과는 약 60~70억원 수준으로 올해 예상 실적 대비 6% 증가 효과가 예상된다"고 말했다.

이어 "별도 부문 역시 5% 수준의 이익 개선은 가능해 내년 연간 영업이익은 14.2% 증가를 전망한다"고 했다.

투자 포인트로는 △성수기 매출 반등에 따른 이익 레버리지 기대감 △2018년 연결 대상 손익 개선에 따른 두 자릿수 이익 개선 △부담 없는 밸류에이션(PER 17F 10.6x, 18F 9.7x) 등을 꼽았다.

하세린
하세린 iwrite@mt.co.kr

한 마디의 말이 들어맞지 않으면 천 마디의 말을 더 해도 소용이 없다. 그러기에 중심이 되는 한마디를 삼가서 해야 한다.

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