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현대모비스, 중국 판매 회복세 '목표가↑'-신한금투

머니투데이 전병윤 기자 |입력 : 2017.12.08 08:52
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신한금융투자는 8일 현대모비스에 대해 뚜렷한 중국 판매 회복세를 보이고 있다며 목표주가를 32만원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다고 밝혔다.

정용진 신한금융투자 연구원은 "4분기 중국 판매량은 40만대로 전분기 대비 46.3% 증가할 것"이라며 "중국법인은 2분기 이후 적자를 기록했으나 4분기부터 흑자전환이 가능할 것"이라고 전망했다.

신한금융투자는 현대모비스의 4분기 AS사업부가 매출액 1조9000억원, 영업이익 4466억원을 거둘 것으로 예상했다. 그는 "원화 강세로 영업이익률 23.2%로 보수적 전망치"라며 "올해 AS사업부의 지속적인 마진 개선을 감안해 4분기에도 영업이익률 25% 달성이 가능하다면 401억원 규모의 이익 증가가 예상되는데 기존 추정치 대비 6.2% 증가한 것"이라고 설명했다.

그는 "AS사업의 물량 증가 및 마진 개선이 지속되고 있어 내년 1조9000억원의 영업이익이 기대된다"며 "영업이익에 10배수를 적용하면 시가총액(25조7000억원)의 73%가 AS사업만으로 가능한 수치"라고 판단했다. 그는 "내년 예상 PER(주가수익비율) 8.2배로 현대차보다 10% 낮아 밸류에이션 매력이 크다"고 덧붙였다.

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