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우리은행, 국내 시중은행 최저금리로 '포모사 본드' 발행

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우리은행, 국내 시중은행 최저금리로 '포모사 본드' 발행

머니투데이
  • 변휘 기자
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  • 2018.01.17 09:40
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우리은행은 지난 16일 5년 만기의 '포모사 본드' 3억달러(USD)를 국내 시중은행 최저 금리로 발행했다.

포모사 본드는 대만 자본시장에서 미 달러 등 외국통화로 발행되는 채권이다. 우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로 5년 만기, 3억달러 규모다.


금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 0.87%포인트(p)를 가산한 변동금리며, 이는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저 수준이다. 우리은행은 이번 발행 대금을 만기 도래하는 외화사채 상환 등에 활용할 예정이다.

우리은행 관계자는 "대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외 IR(기업설명회)을 실시해 최근 대만 자본시장의 풍부한 달러 유동성과 한반도 지정학적 리스크 경감 등 포모사 본드 발행의 우호적 여건과 미국 금리인상에 대비한 투자자들의 변동금리부 채권 수요를 확인했다"고 설명했다.

이를 바탕으로 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억달러의 투자결정을 이끌어냈다. 최종투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%로 구성됐다.

우리은행 관계자는 "올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리해 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.



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