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KG이니시스, 주가 재평가 국면 진입-하나금융투자

머니투데이 조한송 기자 |입력 : 2018.02.14 08:06
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하나금융투자는 14일 KG이니시스 (15,750원 상승50 -0.3%)에 대해 동종 업종 대비 할인평가된 기업 가치가 높아질 시기라는 의견을 제시했다. 목표주가는 2만6300원, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

김두현 연구원은 “택배사업부문 실적을 제외한 2016년 실적과 비교할 때 지난해 매출액과 영업이익은 각각 59%, 13% 성장한 실적을 나타냈다”며 “매출액 성장대비 영업이익 성장이 더딘 주된 이유로는 지난해 초 인수한 KFC코리아 실적에 기인한다”고 분석했다.

KG이니시스의 매출액 및 영업이익(연결 기준)은 각각 7594억원, 553억원을 기록했다. 그는 KFC실적이 회복 구간에 들어서고 있음에 주목했다.

김 연구원은 “KFC코리아는 2017년 2분기와 3분기에 23억원과 28억원의 당기순손실을 기록했다”며 “이번 4분기 KFC코리아는 10억원 미만의 영업적 자를 시현한 것으로 추정돼 경영효율화가 성공적으로 진행중인 것으로 판단된다”고 설명했다.

이어 “KFC코리아가 향후 손익분기점을 달성할 시 KG이니시스의 이익 대부분이 전자금융업에서 발생하게 된다”며 “이는 동종 전자금융업체와의 합리적 상대가치 평가를 가능하게 해 밸류에이션(평가가치) 재평가 국면 진입 및 할인 요소가 소멸되는 시기”라고 덧붙였다.

조한송
조한송 1flower@mt.co.kr

안녕하세요. 증권부 조한송 기잡니다.

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