롯데쇼핑 (69,300원 ▲2,500 +3.74%)이 대규모 교환사채(EB)를 발행한다는 소식에 장 초반 강세다
16일 오전 9시9분 롯데쇼핑 주식은 전날보다 1만1000원 오른 23만3500원에 거래 중이다.
전날 롯데쇼핑은 다음달 4일 해외 투자자들을 상대로 5년 만기 EB 3036억원을 발행해 운영자금을 조달한다고 공시했다. 교환대상은 롯데하이마트 주식 343만6812주다. 이는 롯데쇼핑이 보유한 롯데하이마트 주식(1540만3272주)의 약 22.96%로 전체 유통주식의 14.98%에 달하는 물량이다.
이번 EB 표면금리는 0%, 만기 수익률은 0.5%다. 투자자들은 오는 5월 14일부터 2023년 3월 24일까지 채권과 롯데하이마트 주식을 교환할 수 있다. 교환가격은 1주당 8만5840원으로 전날 종가(7만4000원) 대비 1만1840원 높다. 발행 주관사는 BNP파리바증권과 노무라증권이다.
- 2018.03.16 09:10
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