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발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%포인트(p)를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%이며 이는 역대 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 가산금리 조건이다.
이번 발행은 올해 아시아에서 발행된 첫 미달러화 표시 후순위채로 미국 금리 변동성 확대 및 통상 위험 고조에 따른 불안정한 시장 상황에서도 성공적으로 모집됐다는 점에서 높이 평가받고 있다.
또한 장 중 총 75개 기관에서 최대 11억1000만달러 상당의 주문을 확보하는 등 투자자들의 활발한 참여를 이끌어 냈으며 지역별로는 아시아 82%, 유럽 18%의 분포를 보였다.
신한은행 관계자는 “이번 외화 후순위채의 성공적인 모집으로 글로벌 은행의 규제강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리 뿐만 아니라 선제적인 외화유동성 확보로 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다”고 말했다.
이어 “최근 금리 변동성 확대로 장기물에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 신한은행에 대한 긍정적인 대외 신인도를 재확인할 수 있었다”고 덧붙였다.
이번 발행에는 뱅크오브아메리카메릴린치(Bank of America Merrill Lynch), BNP파리바(BNP Paribas), 코메르츠뱅크(CommerzBank), 크레디트스위스(Credit Suisse), HSBC, 미즈호(Mizuho)가 공동주간사로 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.
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