이동윤 연구원은 "최근 카지노 모니터는 대형화와 고급화가 동시에 진행되면서 과거에 존재하지 않았던 곡면 디스플레이 제품과 상하층부에 디스플레이가 채택되는 제품이 늘고 있다"며 "평균판매단가를 감안할 때 현재 1대의 카지노 모니터 판매는 과거 3~4대와 유사한 매출액 수준"이라고 평가했다.
이 연구원은 이런 변화를 글로벌 1, 2위 업체가 주도하고 있어 이들 회사에 전략제품을 단독 공급하는 코텍의 수혜가 기대된다고 평가했다.
그는 "2017년 카지노 모니터 매출액은 1585억원으로 전년 대비 2.3% 증가에 그쳤으나 곡면 디스플레이 모니터 매출 비중은 약 28%로 전년대비
10%포인트 이상 늘어났다"며 "글로벌 업체향 곡면 모니터 제품 출하가 본격화되며 2018년 1분기에는 그 비중이 40% 수준까지 상승할 것“이라고 평가했다.
이어 "현금창출능력을 비롯해 자산가치, 재무구조 등 주가의 하방을 지지하는 요인들은 해가 갈수록 강화되고 있다"며 "올해도 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 이에 걸맞는 주가 재평가 가능성에 주목할 시점"이라고 덧붙였다.
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