속보
VIP
통합검색

한화생명, 10억弗 신종자본증권 해외발행 성공

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

한화생명, 10억弗 신종자본증권 해외발행 성공

머니투데이
  • 전혜영 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2018.04.17 16:43
  • 글자크기조절

발행금리 4.70%, 총발행금액 10억 달러…국내 영구채 규모로 10년만에 최고 금액

MTIR sponsor

한화생명 (2,825원 ▲50 +1.80%)은 17일 마감한 해외 신종자본증권 수요예측에서 총예정금액 10억 달러(한화 약 1조원)를 초과하는 수요가 몰리며 발행에 성공했다.

발행금리는 전날 미국채 5년물 금리(2.70%)에 가산금리(2%)를 더한 4.70%이며 입찰 참여 기관은 73개, 경쟁률은 1.6배로 나타났다. 발행금리로 4.7%를 원화로 스왑할 경우 약 3.2% 수준으로 환산돼 국내 발행 대비 연이율로 2%포인트(p) 이상 절감시켰다.


홍정표 한화생명 경영지원실장은 "이번 신종자본증권 해외발행은 2008년 금융위기 이후 한국 금융사의 미화 신종자본증권 중 최저 가산금리"라며 "발행규모 10억 달러도 역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행이 미화로 발행한 이후 10여년만에 최고 금액"이라고 말했다.

한화생명은 지난해 발행한 5000억원 규모의 원화신종자본증권과 더불어 이번 발행을 통해 2021년 시행 예정인 새 국제회계기준(IFRS17)을 준비 중이다.



머니투데이 주요뉴스

뉴진스 이탈 시나리오는?…하이브, 이틀새 시총 8500억 증발
네이버 메인에서 머니투데이 구독 카카오톡에서 머니투데이 채널 추가

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

금투세에 뿔난 개미들(上) "이러다 다 죽어" 금투세 압박…개미들 혼돈의 대탈출 시작된다

이슈패키지

2024 키플랫폼
2024 키플랫폼
PADO
PADO
선임기자가 판다
선임기자가 판다

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

부동산 유튜브 정보채널 부릿지
2023 대한민국 사회안전지수

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널