양지환, 이수빈 대신증권 연구원은 삼화콘덴서 목표주가 상향은 MLCC 업황 호황으로 실적이 기존 추정치를 크게 상회할 것으로 예상하기 때문이라고 설명했다. 올해 삼화콘덴서 추정 실적을 기존보다 매출액은 4.7%, 영업이익은 61.3%, 순이익은 72.7% 올렸다. 현재 목표주가 9만5000원은 기존대비 63.8% 높인 수치다.
두 연구원은 삼화콘덴서의 올해 1분기 실적은 매출액 564억원, 영업이익 116억원으로 서프라이즈를 예상했다. 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망하는 이유로는 1~3월 주요 제품 및 고객사별 추가적인 제품 가격 인상 진행, 델파이 등 신규 고객사 매출 인식, 고수익 전장용 MLCC 비중 확대 등을 꼽았다.
두 연구원은 제품 가격의 인상이 계속 이어지고 있고 2분기부터 증설 효과에 따른 매출 증가 요인이 추가적으로 반영되면서 연간 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 내다봤다. MLCC 호황 사이클은 최근 수급 상황을 고려할 때 2020년까지 이어질 것이라고 강조했다.
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