미래에셋대우는 24일 삼성SDI (405,500원 ▲19,500 +5.05%)에 대해 중대형전지 사업부의 하반기 흑자전환이 기대되며 삼성디스플레이 지분가치도 하반기 호전될 것이라고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 '매수'와 27만원을 유지했다.
김철중 미래에셋대우 연구원은 "삼성SDI의 1분기 매출은 지난해 같은기간보다 49.5% 증가한 1조9500억원, 영업이익은 흑자전환한 800억원을 기록할 것으로 추정한다"면서 "시장 기대치를 부합할 것"이라고 평가했다.
김 연구원은 "중대형전지 사업부 하반기 흑자전환이 기대된다"면서 "수익성이 높은 ESS용 배터리의 매출 기여도가 높아지면서 3분기부터 중대형 전지 흑자전환 가능성이 있다"고 판단했다.
이어 "삼성SDI가 보유 중인 삼성디스플레이 지분가치도 하반기가 긍정적"이라며 "분기별 지분법 이익은 1분기 280억원, 2분기 410억원, 3분기 2021억원으로 증가할 것"이라고 덧붙였다.
김 연구원은 "하반기 전 사업 부분 성장이 기대되고 주가 하락 요인으로 작용했던 삼성디스플레이 실적 우려는 주가에 충분히 반영됐다고 판단한다"면서 목표주가 27만원을 유지했다.
- 2018.04.24 07:57
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