속보
VIP
통합검색

GS건설, 하반기 해외부문 모멘텀 본격화할 것-BNK

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

GS건설, 하반기 해외부문 모멘텀 본격화할 것-BNK

머니투데이
  • 신아름 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2018.05.17 07:47
  • 글자크기조절
BNK투자증권은 17일 GS건설 (14,410원 ▲140 +0.98%)에 대해 "1분기 해외부문 정상화에 따른 수익성 개선이 예상보다 훨씬 크게 나타났다"며 "하반기부터 해외수주 모멘텀이 본격화할 것"으로 전망했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6만원으로 33% 상향했다.


이선일 연구원은 "1분기 영업이익은 3898억원(전년동기 590억원)으로 시장 컨센서스(1030억원)의 4배에 달하는 말 그대로 서프라이즈를 기록했다"며 "놀라운 실적의 근원은 해외부문"이라고 분석했다.

1분기 GS건설의 해외부문 원가율은 82.3%다. 일회성으로 볼 수 있는 환입 효과(1100억원)를 제외하면 90.8% 수준이다. 올해 연간 해외원가율 전

망치 97.6%보다 훨씬 낮다.

이 연구원은 "이에 따라 연간 해외부문 원가율을 91.1%로 크게 낮추고 영업이익은 6756억원에서 9.224억원으로 36.5% 상향했다"며 "하반기부터는 동남아시아를 필두로 해외수주 모멘텀이 본격화할 것"으로 전망했다.


GS건설은 태국 타이오일 클린퓨얼 프로젝트(50억달러), 인도네시아 Balikpapan 정유공장 증설(40억달러), 인도네시아 롯데케미칼 석유화학 콤플렉스 등 메가 프로젝트 입찰에 연이어 참여한다. 아울러 하반기에는 베트남 개발사업도 8년 만에 재개된다.

이 연구원은 "실적전망 조정과 해외부실 마무리에 따른 할인율 해소를 반영해 목표주가를 4만5000원에서 6만원으로 33.3% 상향한다"며 "투자의견 매수 및 업종 톱픽 의견을 유지한다"고 평가했다.



머니투데이 주요뉴스

"우리도 물렸어, 지금 팔아봤자…" 실익 없는 외인, 안 떠난다?
네이버 메인에서 머니투데이 구독 카카오톡에서 머니투데이 채널 추가

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

2020년생이 온다(上) 불과 11년 뒤 "50세가 직장인 평균연령"…'금쪽이' 신입도 귀해진다

이슈패키지

PADO
PADO
2024 키플랫폼
2024 키플랫폼
선임기자가 판다
선임기자가 판다

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

부동산 유튜브 정보채널 부릿지
풀민지

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널