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일진머티리얼즈, 생산 증대로 이익률 개선-미래

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일진머티리얼즈, 생산 증대로 이익률 개선-미래

머니투데이
  • 박계현 기자
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  • 2018.06.04 08:19
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미래에셋대우는 4일 일진머티리얼즈 (42,200원 ▲200 +0.48%)에 대해 "기존 고객사의 CAPA(생산능력) 투자가 본격화되고 있으며 시장 확대에 따라 추가적인 고객사 확보도 가능할 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만5000원을 제시했다.


김철중 연구원은 "전방 투자 확대에 따라 일진머티리얼즈, 엘앤에프 등 2차전지 소재 업체의 Capex(설비투자)도 덩달아 증가하고 있다"며 "일진머티리얼즈의 2차전지용 일렉포일 생산능력은 지난해 말 기준 연 1만5000톤에서 2018년 말 기준 2만4000톤까지 증가할 것"이라고 전망했다.

김 연구원은 "일진머티리얼즈는 양극재 등 다른 2차전지 소재 업체 대비 고정비 비중이 높다"며 "다른 업체와 달리 원재료비 비중이 50% 중반에 불과해 수주 물량 증대로 인한 레버리지 효과가 기대된다"고 설명했다. 이어 "신규 증설 라인이 가동되는 내년 개별 기준 연간 영업이익률은 20% 수준으로 큰폭으로 개선될 것"이라고 덧붙였다.



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