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이 펀드는 산업 내 높은 경쟁력을 보유한 1등 기업과 차세대 1등 우량 중소형주 중심으로 투자한다. 목표전환 수익률은 5%이며 6개월 이전 목표 수익률 달성 시 안정적인 채권형으로 전환, 설정일로부터 1년 시점에 상환된다.
6개월 이후 목표 수익률을 달성하면 해당 시점으로부터 6개월 후 상환되는 상품이다. 펀드 운용은 기존 리틀빅스타 거치형펀드를 운용하는 황준혁 매니저가 맡는다.
KTB자산운용 관계자는 “중소형주펀드는 대형주펀드와 달리 매니저의 종목선정 능력에 따라 성과 격차가 크기 때문에 과거 운용성과 및 매니저 변경 없이 안정적으로 운용되는 것이 중요하다”며 “리틀빅스타 거치형펀드는 2016년 이후 동일 운용역이 계속 운용 중이며 지난 19일 기준 최근 2년 수익률도 32.7%로 1위를 기록하고 있다”고 밝혔다.
황준혁 매니저는 “최근 정부의 코스닥시장 활성화 정책 확대와 함께 미국 기준금리 인상 등 대외불안감이 증폭되는 상황이어서 하반기에는 경기에 민감한 대형주보다 중소형주 강세가 예상된다”고 전망했다.
상품가입은 KB국민은행, IBK기업은행, KTB투자증권 영업점 및 각 사 홈페이지에서 가능하다. 선취판매수수료(A클래스 기준)는 1%, 총보수는 최초설정일부터 6개월까지 연 1.247%이다. 6개월 후부터 기간별로 보수가 낮아지며 환매수수료 부과가 없어 언제든 환매할 수 있다.
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