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김선우 메리츠종금증권 연구원은 "SK하이닉스의 올해 2분기 영업이익은 5조5000억원, 3분기 영업이익은 6조원으로 추정되며 사상 최대치는 거듭 경신될 전망"이라고 밝혔다. 이어 "그러나 이후 오는 4분기부터 6% 내외의 평균 판가 하락이 예상되며 분기 영업이익은 2019년 2분기 4조2000억원까지 감소할 전망"이라고 덧붙였다.
메리츠종금증권은 SK하이닉스의 2019년 연간 영업이익 추정치 역시 기존 20조9000억원에서 18조원으로 하향조정했다. 이는 시장 컨센서스 20조원 대비 약 10% 적은 전망치다.
김 연구원은 "선두업체인 삼성전자의 수익성 위주 전략이 하반기부터 이익 총계를 확대하는 영업 우선 전략으로 선회된다"며 "삼성전자의 전략 변화 시점은 언제난 업황 변곡점이었다"고 설명했다.
이어 "선두업체는 장기 대량계약을 추구하며 판가하락을 일부 용인할 가능성이 높다"며 "D램 판가와 SK하이닉스 주가가 그간 동행했던 것을 감안하면 향후 3개월간 실적 모멘텀이 이어지고 주주환원 확대가 발표되는 시기를 비중 조절 기회로 활용할 수 있을 것"이라고 조언했다.
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