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아이디스, 하반기 실적 모멘텀 기대-신한

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  • 김도윤 기자
  • 2018.07.25 08:24
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신한금융투자는 25일 아이디스 (22,850원 상승150 0.7%)에 대해 하반기 실적 모멘텀으로 주가 흐름을 기대할 만하다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 아이디스의 전 거래일 종가는 8790원이다.

손승우 신한금융투자 연구원은 아이디스의 2016년과 2017년 국내 ODM(제조사개발생산) 매출 성장률이 각각 49%, 28% 감소했는데 이는 중국 경쟁사의 국내 시장 진입 영향이라고 진단했다. 올해는 하반기부터 아이디스의 신제품 8종을 필두로 주요 고객사 공급 물량이 증가할 것으로 전망했다. 올해 국내 ODM 물량은 약 30만대 수준으로 전년대비 약 2배 증가할 것으로 추정했다. 국내 ODM 매출 성장률은 올해 25%, 2019년 16%로 전망했다.

손 연구원은 아이디스의 브랜드 합산 매출액은 지난해 362억원으로 2014년부터 연평균 27% 증가했다고 설명했다. 브랜드 매출 증가 요인으로는 국내외 레퍼런스를 기반으로 브랜드 영업 강화, 대리점을 통한 백화점, 무인점포, 주차관제시스템 매출 지속 증가 등을 꼽았다.

손 연구원은 아이디스가 올해 3분기 흑자전환 할 것으로 내다봤다. 하반기 매출액은 전반기대비 약 49% 증가할 것으로 전망했다. 국내 주요 고객사 물량 증가와 신제품 효과로 매출이 증가할 것으로 예상했다.

손 연구원은 아이디스의 현재주가는 12개월 선행 예상실적 기준 PER(주가수익비율) 10배 수준으로 과거 2013~2017년 평균 PER 13배보다 저평가 상태라고 조언했다. 또 AI(인공지능), 스마트홈 시장 성장으로 업황은 현재보다 더 좋아질 개연성이 높다고 봤다. 신제품 개발로 국내 ODM 시장 점유율 상승 추세로 과거 밸류에이션대비 할인요소는 없는 상황이라고 덧붙였다.



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