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제로투세븐, 실적 턴어라운드의 조짐-하나

머니투데이 오정은 기자 |입력 : 2018.09.13 08:08
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하나금융투자는 13일 제로투세븐 (6,000원 상승160 2.7%)에 대해 중국시장에서 궁중비책의 고성장과 연평균 약 23%의 영업이익률의 씨케이팩키지와의 합병 시너지를 감안할 때 투자 매력이 높다고 판단했다. 투자의견 매수, 목표주가 1만3700원에 신규 분석을 개시했다.

김두현 하나금융투자 연구원은 "제로투세븐은 씨케이팩키지와의 합병으로 안정적은 사업 포트폴리오와 성장성을 확보할 수 있을 것"이라며 "씨케이팩키지는 제로투세븐의 중국 법인 및 물류센터를 활용해 글로벌 조제분유시장의 약 4%를 점유한 중국 시장에 본격 진출을 통한 성장동력 확보가 기대된다"고 밝혔다.

이어 "궁중비책은 중국 상해법인과 핑후 물류센터를 통해 사업이 진행되고 있으며 2016년 티몰 로컬점 입점, 제로투세븐 닷컴의 티몰 역직구관 입점으로 큰 폭의 성장세를 보이고 있다"며 "올해 10월에는 티몰 글로벌 사입채널에도 추가적 증대가 예정돼 있어 광군제 수혜가 예상된다"고 분석했다.

궁중비책의 올해 매출액은 4분기 매출액이 100억원으로 큰 폭으로 늘며 전년비 39% 증가한 301억원으로 추정했다.

김 연구원은 "국내 시장에서도 비효율적인 브랜드와 매장 제거 및 온라인 유통 채널 강화로 수익성 개선을 지속 중"이라며 "중국시장에서도 현지화시킨 주요 브랜드를 기반으로 사업 영역을 확장하고 있어 219년부터 손익분기 이상의 실적을 기록할 것으로 내다봤다.

제로투세븐 올해 매출액은 전년비 5% 증가한 1931억원, 영업이익은 흑자전환한 15억원으로 추정했다. 2019년은 실적 개선의 원년으로 매출액이 18% 증가한 2435억원, 영업이익은 1056% 늘어난 176억원으로 전망했다.

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