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농심, 국내 실적 회복 시급-케이프증권

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농심, 국내 실적 회복 시급-케이프증권

머니투데이
  • 송지유 기자
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  • 2018.10.24 08:43
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3분기 실적도 기대치 하회…목표가 하향 조정

케이프증권은 농심 (391,000원 ▼3,000 -0.76%)의 국내 실적 회복이 시급하다며 목표주가를 28만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

조미진 케이프증권 연구원은 24일 리포트를 통해 "농심의 3분기 영업이익이 전년 대비 32.9% 감소하며 시장기대치를 밑돌 전망"이라며 "해외시장에 대한 중장기 성장 모멘텀은 유효하지만 국내 실적 회복이 우선돼야 한다"고 설명했다.


국내 라면 매출액이 전년보다 6.3% 감소하는 등 기대만큼 점유율 회복이 이뤄지지 않았다고 케이프증권은 분석했다. 원·부자재 비용이 늘고 판관비를 줄일 수 없는 구조인 것도 실적을 끌어 내리는 요인이라고 지적했다.

다만 4분기 실적은 성장세로 돌아설 것으로 전망했다. 조 연구원은 "4분기에는 경쟁사 신제품 효과가 둔화되고 매출 비중이 높은 국물라면 성수기 효과 등으로 다시 성장세로 전환할 것"이라며 "미국과 중국 법인의 매출도 확대될 전망"이라고 말했다.



  • 송지유
    송지유 [email protected]

    머니투데이 산업2부 송지유 차장입니다. 백화점과 대형마트, 편의점, 온라인몰 등 우리 생활과 밀접한 유통산업을 비롯해 패션, 뷰티 등 제조 브랜드 산업 전반을 담당하고 있습니다.

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