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발행회사는 유럽·미국·일본 등 다양한 국가에 플라스틱 포장재를 수출하는 안 팟 플라스틱(An Phat Plastic)으로, 동남아 1위 플라스틱 포장재 생산 업체다. 발행 규모는 총 4000억동(약 190억원) 수준이다.
베트남 내에서 현지 통화인 동화표시 BW로 발행됐으며, 현지 기관투자자들을 대상으로 영업을 해 현지화된 IB(투자은행)딜이라는 평가를 받고 있다.
신한금융투자 베트남 법인이 현지 고객 기반을 활용해 딜을 발굴했고, 신한금융그룹이 계열사 IB 역량을 총동원하기 위해 신설한 GIB그룹이 발행구조를 설계했다.
신한은행 베트남 법인은 본 딜에서 담보관리, 양수도관리 등 대리은행(Agent Bank) 역할을 맡아 진행했다.
신한금융투자는 올 초 베트남 홈 크레딧(Home Credit)의 유동화 외화 전단채를 시작으로 인도네시아 고-젝(Go-JeK) 투자신탁자문, 베트남 젤렉스(GELEX) 회사채 발행 주관, 인도네시아 TKIM 달러표시 김치본드 발행 주관, 인도네시아 글로벌 미디어콤(Global Mediacom) 홍콩 FRN(변동금리부 채권) 발행 주관 등 동남아 IB시장에서 활약하고 있다.
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