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구완성 연구원은 "해외법인의 재고실사와 매출채권 회수 노력으로 재무건전성이 개선되는 모습"이라며 "3분기 실적에서 영업이익 121억원으로 전년 동기 대비 172.9% 증가하며 8개 분기만에 100억원 이상의 영업이익 달성했는데 영업 레버리지 효과 반영 구간으로 구조적 실적 개선이 시작됐다는 판단"이라고 분석했다.
구 연구원은 고령화와 정책 수혜로 임플란트 산업의 성장은 계속될 것으로 전망했다. 그는 "오스템임플란트의 중국 임플란트 시장 침투율은 여전히 15~16% 수준으로 성장여력이 충분하다"며 "치과의사만이 시술할 수 있어 따이공 채널 규제로부터 자유롭다는 점도 주목할 부분"이라고 평가했다.
한편, 오스템임플란트는 미국에서 의미있는 매출을 올리고 있는 유일한 국내 업체라는 평가다. 미국 내 점유율은 3% 정도로 밸류 세그먼트를 새롭게 개척하고 있다.
구 연구원은 "'문제인케어' 효과로 인한 내수 시장 성장은 2019년 상반기까지 지속될 것"이라며 "이제는 헬스케어 업종 내에서 오스템임플란트와 같은 실적 개선주에 관심을 가질 때로 판단되며 의료기기업종 최선호주로 제시한다"고 평가했다.
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