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LG이노텍, 중장기적 관점서 저가 매수 접근 충분-BNK투자證

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LG이노텍, 중장기적 관점서 저가 매수 접근 충분-BNK투자證

머니투데이
  • 진경진 기자
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  • 2018.11.21 08:12
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LG이노텍 차트
BNK투자증권은 LG이노텍에 대해 중장기적 관점에서 저점 매수 접근이 충분하다고 평가했다. 이에 투자의견 매수, 목표주가는 13만원을 제시했다.


박성순 연구원은 21일 "최근 아이폰 판매에 대한 불확실성 반영으로 주가가 크게 하락했다"며 "하지만 애플의 매출액 대비 재고자산이 평년 수준으로 회귀하고 있다는 점에서 1분기 재고조정이 전년과 같은 극심한 수준이 나타날 가능성은 제한적"이라고 분석했다.

박 연구원은 "지난해와 달리 저가 모델의 판매 부진이 아이폰 주문 감소의 주요 요인이라면 적용 부품의 수가 고가 모델 대비 적다는 점 역시 전년대비 나쁘지 않은 상황"이라고 강조했다.

그는 "4분기 영업이익 전망치가 지속적으로 하락 조정되고 있는 추세로 단기적 주가 상승 모멘텀은 부족하다"면서도 "하지만 향후 실적 성장과 역사적 PER(주가수익비율) 하단 수준까지 하락한 주가를 반영할 때 중장기적 관점에서 저점 매수 접근은 충분하다"고 강조했다.



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