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대한항공, 하이클래스 여객유입 효과 커질것 -한화證

머니투데이
  • 임동욱 기자
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  • 2019.04.23 07:45
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한화투자증권은 23일 대한항공 (20,250원 ▼300 -1.46%)에 대해 1분기 실적은 아쉽지만 전망은 여전히 밝다며 투자의견 '매수' 및 목표주가 4만3000원을 유지했다.


김유혁 한화투자증권 연구원은 "대한항공의 1분기 매출액은 3조934억원, 영업이익은 1445억원으로 시장기대치를 하회할 것으로 추정된다"며 "예상보다 1분기 유류비단가 감소폭이 낮아서 비용감소효과가 크지 않았고, 정비비와 광고비 등이 증가한 점이 시장기대치에 못미치는 영업이익이 예상되는 주 요인"이라고 분석했다.

김 연구원은 "순이익은 원화약세로 인한 외화환산손실 약 1800억원이 반영되며 적자전환이 예상된다"고 내다봤다.

김 연구원은 "델타항공과 JV를 통한 하이클래스 여객유입이 탑승률 개선으로 계속 확인되면서 국제선 여객운임 상승에 지속적으로 기여하고 있다"며 "4월부터는 보스톤과 미네아폴리스 노선도 운항을 시작한 만큼 하이클래스 여객유입 효과는 시간이 갈수록 커질 것으로 판단한다"고 밝혔다.

이어 "올해부터 소형기 투자사이클로 진입하면서 5000억원 이상의 Capex가 감소할 것으로 예상한다"며 "회사는 투자감소로 늘어나는 현금 대부분을 차입금 상환에 사용한다는 계획인만큼 점진적인 재무구조 개선이 기대된다"고 밝혔다.


김 연구원은 "대한항공은 고단가의 하이클래스 여객 유입으로 국적 항공사 중 가장 높은 운임증가율을 보일 전망이고, 장거리와 화물노선에서 경쟁강도 완화에 따른 반사이익도 기대된다"고 덧붙였다.



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