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엘비세미콘, 높아진 예상치를 상회-키움증권

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  • 이태성 기자
  • 2019.05.16 07:45
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키움증권은 16일 엘비세미콘 (9,810원 상승150 1.6%)에 대해 높아진 예상치를 상회했다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

한동희 연구원은 "1분기 연결실적은 매출액 816억원 (+101% YoY), 영업이익 120억원(+582% YoY)의 어닝서프라이즈를 기록했다"며 "서프라이즈를 예상한 당사영업이익 전망치 대비 15% 높은 수준"이라고 밝혔다.

이어 "호실적의 배경은 기존 전망대로DDI 범핑&테스트 고객사 다변화에 따른 견조한 매출 성장, CPB 고객사의 외주 물량 증가 지속에 따른 믹스 개선"이라며 "달러베이스의 매출인식 구조를 감안하면, 원/달러 환율 상승 역시 매출액과 영업이익률에 긍정적이었다"고 설명했다.

그는 "호실적의 배경인 DDI 범핑&테스트 고객사 다변화에 따른 견조한 매출 성장과 CPB 물량 증가지속에 따른 믹스 개선 효과는 연중 지속될 것"이라며 "COF의 공급부족 수혜 역시 단기 이슈가 아니라고 판단되며, DDI 테스터에 대한 추가 투자, PMIC 신규 거래선향 매출 시작도 예상된다"고 강조했다.

또 "매출 성장과 영업이익률, 지배주주 순이익률의 동반 성장이 진행되는 시점"이라며 "전망치를 재차 상향조정하며, 국내 비메모리 테스트 외주업의 Re-rating을 전망한다"고 덧붙였다.



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